1. 哀愁でいと / 田原 俊彦
2. 涙を抱いた渡り鳥 / 水前寺 清子
3. ミヨちゃん / 平尾 昌晃
4. 男ごころよ / おおい 大輔
5. 思い出のカテリーナ / 橋 幸夫
6. みそか酒 / 多岐川 舞子
7. トーキョートワイライト / チェウニ
1. 哀愁でいと / 田原 俊彦
2. 涙を抱いた渡り鳥 / 水前寺 清子
3. ミヨちゃん / 平尾 昌晃
4. 男ごころよ / おおい 大輔
5. 思い出のカテリーナ / 橋 幸夫
6. みそか酒 / 多岐川 舞子
7. トーキョートワイライト / チェウニ