1. ダーリング / 沢田 研二
2. 保津川ふたり / 葵 かを里
3. クリスマスタイムインブルー / 佐野 元春
4. 揺れるまなざし / 小椋 佳
5. みちづれ / 牧村 三枝子
6. 虹の都へ / 高野 寛
7. 恋する大阪 / 川中 美幸&水谷 千重子
8. 針葉樹 / 野口 五郎
9. たそがれの御堂筋 / 坂本 スミ子
1. ダーリング / 沢田 研二
2. 保津川ふたり / 葵 かを里
3. クリスマスタイムインブルー / 佐野 元春
4. 揺れるまなざし / 小椋 佳
5. みちづれ / 牧村 三枝子
6. 虹の都へ / 高野 寛
7. 恋する大阪 / 川中 美幸&水谷 千重子
8. 針葉樹 / 野口 五郎
9. たそがれの御堂筋 / 坂本 スミ子